Serviços de consultoria de transações

A prática de serviços de consultoria em transações da EisnerAmper auxilia investidores e credores a navegar por transações complexas, seja comprando, vendendo ou reestruturando um negócio.

Nossos profissionais têm décadas de experiência aconselhando clientes em todos os aspectos da transação e fornecemos efetivamente insights e informações acionáveis sobre os motivadores do negócio, objetivos estratégicos e principais considerações de valor para auxiliar em suas necessidades de due diligence financeira, tributária e de TI.

Do lado da compra, nossa metodologia se concentra na validação dos ajustes de EBITDA e na identificação de riscos, oportunidades e potenciais obstáculos para o negócio. Do lado da venda, trabalhamos com as empresas do seu portfólio para abordar possíveis problemas que possam surgir da due diligence do comprador, maximizar e apoiar os ajustes de EBITDA da administração e garantir que as empresas estejam adequadamente preparadas para os rigores do processo.

Due Diligence Financeira

Nossa abordagem de due diligence do lado comprador e do lado vendedor analisa os impulsionadores financeiros do negócio com base em lucros normalizados, fluxo de caixa e considerações GAAP. Nossos serviços incluem:

Due diligence do lado da compra
Due diligence do lado da venda
Due diligence para credores
Desinvestimentos e carve-outs
Avaliações de fusões e aquisições
Capital de giro

Due Diligence e Estruturação Tributária

Nossa equipe tributária combina nossa vasta experiência em impostos federais, estaduais e locais (SALT), bem como em impostos sobre a folha de pagamento. Nossos serviços de consultoria tributária para compradores e vendedores oferecem consultoria sobre as alternativas de estruturação mais favoráveis em termos fiscais. Nosso foco principal é a preservação ou criação de ativos tributários. Isso inclui a análise de transações com ações versus ativos, a análise de potenciais armadilhas, como as limitações de perdas operacionais líquidas da Seção 382, e o foco no impacto que qualquer planejamento terá sobre a outra parte da transação. Também examinamos o impacto potencial que as estratégias tributárias podem ter sobre os planos de crescimento e as possíveis estratégias de saída do proprietário. Nossos serviços incluem:

Due diligence tributária, tanto do lado da compra quanto do lado da venda
Estratégias de planejamento tributário
Planejamento tributário para step-ups
Modelagem tributária e análise de benefícios fiscais
Estruturação de aquisições, alienações, fusões e cisões
Análise da utilização de perdas operacionais líquidas (NOLs)
Integração/otimização e serviços de remediação pós-aquisição
Imposto internacional

Due Diligence de TI

A tecnologia da informação é considerada o centro nervoso das operações de uma empresa. A due diligence de TI pode diagnosticar riscos críticos em tecnologia, infraestrutura e questões operacionais, bem como identificar oportunidades de melhoria cruciais para que uma organização se mantenha competitiva. Realizamos avaliações completas de TI, comparamos suas métricas com os benchmarks atuais do setor e desenvolvemos uma estratégia mensurável para sua organização. Nossos serviços de TI incluem:

Gestão de riscos de dados e segurança
Integração de fusões e aquisições
Planejamento e estratégia
Gestão de infraestrutura
Sourcing
Gestão de portfólio e projetos

Os profissionais de TI da EisnerAmper são líderes no setor de tecnologia, com um longo histórico de resultados. Com experiência em diversos setores, podemos desenvolver uma estratégia personalizada, específica para suas necessidades e objetivos.

Avaliação

Compreender o valor de uma empresa, suas participações societárias e seus ativos é necessário para desenvolver uma estratégia que maximize a eficácia de uma transação — seja para a venda de uma empresa inteira, transferência de participações societárias, remuneração baseada em ações à administração ou alocação do preço de compra em conexão com uma aquisição. Nossos profissionais possuem conhecimento e compreensão da metodologia e das práticas de avaliação e estão plenamente cientes do impacto das normas contábeis e fiscais relevantes na conclusão da avaliação.

Auditoria de Fundos, Impostos e Consultoria

Os profissionais da nossa Área de Private Equity são especializados nas áreas complexas de avaliação de instrumentos financeiros, conformidade regulatória e regulamentações tributárias e de auditoria, permitindo uma auditoria eficaz e eficiente. Nossa vasta prática e experiência em serviços financeiros nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de insights e consultoria.

Auditoria e conformidade tributária para empresas do portfólio

Nossos profissionais de auditoria e impostos são altamente treinados para atender às necessidades tanto da administração quanto dos acionistas das empresas do portfólio de grupos de private equity. Nossas auditorias são eficazes, eficientes e projetadas para minimizar quaisquer interrupções nas suas operações comerciais diárias e na equipe interna. Nossa expertise no setor de consultoria em transações inclui: